Attest
Steg 1:
Handläggaren behandlar avtalet i pipeline: "EF: Låneärende".
När handläggaren släpper avtalet i steget "AVTAL SKICKAS FÖR SIGNERING" (Bild 1) så dyker en ny ruta upp, se (Bild 2).
(Bild 1)
Steg 2:
Här väljer handläggaren vem som ska attestera avtalet. Personerna som blir valda till attest kommer då få en "uppgift" (task) och en notis i sin mail att dom fått en uppgift att göra.
(Bild 2)
Steg 3:
För att hitta era uppgifter (tasks) i HubSpot så väljer ni "Försäljning" (Sales) => "Uppgifter" (Tasks) i menyn, se (Bild 3).
När ni har kommit till era uppgifter i HubSpot så kommer ni se alla era uppgifter i en lista, se (Bild 4).
Här trycker ni på den uppgift ni vill genomföra, uppgift för attest kommer heta följande "Attest på avtalet: avtalets namn"
(Bild 3)
(Bild 3)
(Bild 4)
Steg 4:
När ni kommit in på det avtal ni ska attestera så hittar ni i vänster fält under "about this deal" eller på svenska "Om detta avtal", se bild 5
Attest 1: signering kan endast ändras utav teamet "företagslån" vilket består av handläggarna för företagslån
Attest 2: signering kan endast ändras utav teamen "Ledning" och "Compliance/KYC/Attest
Team ledning består utav: Pierre, Arnela och Zoran
Team Compliance/KYC/Attest består utav: Camilla, Pontus, Anders, Linus, Anna
(Bild 5)
Steg 5:
Efter ni valt att attestera avtalet genom att välja "yes" så scrollar ni ner och tittar nere till vänster efter en orange knapp där det står "save" och trycker på den, se (Bild 6).
(Bild 6)
(Bild 6)